Preprodaja orožja je ena najbolj dobičkonosnih dejavnosti na tem planetu, kar s pridom izkoristi spretni Yuri (Nicolas Cage), potomec ukrajinskih priseljencev v ZDA. S pomočjo brata Vitalyja (Jared Leto) se hitro povzpne med največje ponudnike orožja, obilica denarja pa mu omogoči tudi poroko z lepotico Avo (Bridget Moynahan), ki jo je že od nekdaj občudoval. Ob razpadu Sovjetske zveze s pomočjo generala, ki je tudi njegov stric, pride do neznanskih količin orožja, ki ga prodaja neuravnovešenemu afriškemu tiranu. Ker Yurija ščitijo politiki, ga ne more ustaviti niti prizadevni agent Jack (Ethan Hawk), toda nenehne laži in moralne dileme postopoma uničujejo Yurijevo družino.