Srečanje Mathilde (N.Kinski) in Thomasa (C.Lambert) je zanju nova priložnost. Ponovno odkrivata življenjske čare in si želita ustvariti družino. Toda Mathilde ne more zanositi, zato Thomas obišče bolnišnico kjer dela profesor Cardoza, ki ima morda rešitev zanju. Odločijo se za protizakonito kloniranje, Mathilde pa ničesar ne posumi, ko zanosi. Raje verjame v čudež, še posebej zaradi ugleda profesorja Cardoze. Ko rodi hčerko Manon, se zdi, da njuna sreča nima meja. Toda deklica hitro odrašča in kmalu se začne čudno obnašati. Po videzu je neverjetno podobna svoji materi, njeno obnašanje pa je strašljivo. Temna skrivnost postaja iz dneva v dan težje breme in vsi globoko zakopani strahovi se počasi priplazijo na površje. Družinske idile je kmalu konec in začne se pot skozi pekel..