Leta 3000 države in mesta ne obstajajo več. Zemlja je opustošena, človeška vrsta se ne more upreti Psihlonom, prevladujočim vesoljskim bitjem, ki želijo zavladati vsemu svetu. Njihov vodja je močan in zelo prepričljiv Terl, pod čigar vodstvom so Psihloni osvojili vse naravne vire in človeštvo obsodili na bližnji in popolni propad. Človeška vrsta je opustila boj z vesoljsko raso. Takrat pa se mladi Tyler odloči zapustiti svoj dom visoko v brezpotjih skalnatega gorovja in se upreti osvajalcem.