Življenje v mali vasi v pokrajini KwaZulu Natal je na mladem Musi (Junior Singo) pustilo globoke sledi. Njegova mama je umrla zaradi "bolezni", najbolje pa ni niti njegovemu očetu. Vaščani, skloni k tradicionalnim verovanjem, mislijo, da je družina zakleta, vaški vrač pa Musovi babici pove, da mora žrtvovati edino kravo, da bi razveselila bogove. Musa ima težave tudi v šoli, nato p amu umre še oče. Fant vzame boben in odide na dolgo pot v Johannesburg, v upanju da bo našel izgubljenega strica. Pa tudi zato, da bi zaslužil denar, s katerim bi kupil novo kravo. Vendar se vse zdi zaman. A kmalu spozna Letti, deklico ki živi na ulici in ki ga skuša naučiti žeparjenja. Kmalu se začne Musa zavedati tudi strahot aidsa in spozna, da je ta ljubezen ubila že ogromno ljudi v njegovi domovini. Takrat se odloči, da se bo začel boriti proti nevarni bolezni. Z novim prijateljem Nobom postaneta osamljeni glas proti močni ideologiji negiranja strašnih posledic virusa HIV v Južni Afriki...