Zgodba nas popelje v Vzhodno Evropo, v zadnja leta druge svetovne vojne. Boj med narodi se je končal, začel se je boj za preživetje. Za vsako ceno. Mladi Hannibal priča nasilni smrti svojih staršev. Z mlajšo sestrico ostaneta sama. A ne za dolgo. Nekaj let pozneje sam in brez sredstev živi v sirotišnici, ki jo je sovjetska oblast ustanovila v dvorcu njegovih staršev. Ko prebegne v Francijo, najde samo stričevo užaloščeno vdovo, prelepo in skrivnostno Japonko lady Murasaki.