Henry Lethem (Ryan Gosling) nemerava tik pred svojim 21 rojstnim dnevom narediti samomor. Njegov psihiater Sam Foster (Ewan McGregor) se trudi, da bi mu preprečil ta načrt, toda njuna srečanja imajo čedalje srhljivejše posledice. Henry ima privide in sliši vznemirljive glasove, toda kje je ločnica med prividom in resničnostjo ? Tudi Sam nemudoma začenja izgubljati stik z resničnostjo, saj spozna, da tudi sam ujet v peklenski dimenziji med življenjem in smrtjo. S pomočjo dekleta (Naomi Watts) se spusti v bitko s časom, da bi prišel do dna strahotne skrivnosti, ki se skriva za Henryjevimi morami, preden bo prepozno.